Unser kostenloser DepotCheck verschafft Ihnen einen Überblick über Ihre aktuelle Depotstruktur.
DepotCheck
Prüfung Ihrer Vermögensstruktur - neue Perspektiven für Ihr Geld
Einmal im Jahr sollte jeder sein Wertpapierdepot überprüfen
Im Rahmen unseres Depot-Checks überprüfen wir anhand Ihres Depotauszuges Ihre Vermögensstruktur und bereiten die Optimierung Ihrer Vermögensanlage vor. Zusammen erarbeiten wir mit Ihnen die optimale Struktur für Ihr Depot.
Überprüfung Ihrer Vermögensstruktur
- Passen Ihre Ziele und Wünsche zu Ihrer aktuellen Depotstruktur?
- Wie haben sich die Anlagen entwickelt?
- Wurden Ihre Erwartungen bezüglich der Zielrendite erfüllt?
- Stimmt Ihre Anlagestrategie weiterhin mit Ihren Zielen und Wünschen überein?
- Gibt es unter diesen Voraussetzungen Optimierungsbedarf?
Wir beraten Sie dabei in diesen Fragen und gehen auf Ihre persönlichen Wünsche ein. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir die passende Struktur und Streuung Ihrer Depotwerte.